A segunda parte dessa história apresenta como a música entra nas vidas dos gêmeos. De Cachoeira do Sul, de Londres e Liverpool, o rock estadunidense, a música brasileira se revela em plenitude na novidade vinda da Bahia, se encontra com Os Tapes na beira da Lagoa, desbrava a capital do Rio Grande e nos traz o legado melódico e poético do Santa Preguiça.
